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14 aprile 2020

Sostegno alla crescita del Gruppo Soleto: Unicredit e le società del Gruppo Finint (Securitisation Services e Banca Finint)

Soleto SpA, primario gruppo italiano operante nel settore dei servizi per telecomunicazioni, ha completato nei giorni scorsi due operazioni finanziarie sul mercato dei capitali – per un totale di 8 milioni di euro – mirate a sostenere gli investimenti del Gruppo ed efficientare le proprie politiche di finanziamento.

Nel dettaglio, l’emissione obbligazionaria unsecured è stata collocata in private placement tramite due prestiti obbligazionari della durata rispettivamente di cinque e sei anni: i sottoscrittori sono stati UniCredit S.p.A., il Fondo di private debt PMI Italia II di Finint SGR e Banca Finint.

UniCredit e Banca Finint hanno svolto il ruolo di placement agent per l’emissione del prestito. Il ruolo di legal advisor è stato ricoperto dallo studio Legance Avvocati Associati.

Securitisation Services, società del Gruppo Banca Finint, ha assunto il ruolo di Issuing Agent, mentre Banca Finint ha assunto anche i ruoli di Account Bank e Paying Agent.

“In questa operazione – afferma Giovanni Perissinotto, AD di Banca Finint e Presidente di Finint SGR – abbiamo avuto la possibilità di dimostrare ancora una volta in modo tangibile la nostra fiducia nelle qualità del tessuto industriale di questo paese e nelle prospettive di crescita di aziende come Soleto, impegnate oggi più che mai in prima linea. Siamo particolarmente soddisfatti di poterla concludere in un momento difficile come questo, a testimonianza del fatto che Banca Finint non si è mai fermata e con ancora maggiore forza vuole dare un segnale di ottimismo alle nostre imprese affinché guardino al futuro con fiducia”.

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