22 giugno 2020
Securitisation Services nella GACS di BPER Banca da €1,2 mld: è la 25esima cartolarizzazione con GACS in nostra gestione su un totale di 27 ad oggi esistenti
L’operazione, realizzata per mezzo del veicolo Spring SPV S.r.l., vede Securitisation Services S.p.A. (società appartenente al Gruppo Banca Finint) coinvolta con i ruoli di Monitoring Agent, Calculation Agent, Representative of Noteholders, Corporate Servicer Provider e Back-up Master Servicer.
Spring SPV S.r.l. ha emesso 3 classi di titoli per un ammontare di €343,4 mln: mentre i titoli senior saranno sottoscritti dalle banche cedenti e potranno beneficiare, al termine del processo di richiesta, della garanzia statale GACS, i titoli mezzanine e junior verranno collocato presso investitori istituzionali. Tale processo consentirà al Gruppo BPER di ottenere la derecognition, anche ai fini di vigilanza, del portafoglio.
Nell’ambito dell’operazione, JPMorgan e Société Générale hanno svolto il ruolo di co-arranger.
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