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04 febbraio 2019

Securitisation Services nel primo bond italiano emesso per il finanziamento di progetti greenfield di pubblica utilità

P&A Public Lighting S.p.A., società specializzata nel settore dell’illuminazione urbana del gruppo Pagano & Ascolillo, ha quotato lo scorso 31 gennaio un Project Bond infrastrutturale sul segmento Green & Social dell’ExtraMOT PRO di Borsa Italiana.
Il bond di P&A è il primo in Italia ad essere emesso per il finanziamento di progetti greenfield di pubblica utilità ed ha una struttura innovativa. La prima tranche di 7,3 mln di Euro consentirà a P&A di provvedere all’installazione di circa 10.000 punti di illuminazione stradale LED nei Comuni campani di Polla e Giugliano. Successivi 10 mln di Euro potranno essere utilizzati in futuro per progetti in corso d’opera, sempre connessi all’efficientamento energetico.
L’arranger dell’operazione è @Foresight Group LLP che, per mezzo del proprio fondo, ha provveduto all’intera sottoscrizione del bond.
Questa risulta essere la terza operazione “green bond” in cui il gruppo Banca Finint è presente come fornitore di servizi per l’emissione. Mentre il ruolo di Paying Agent verrà assunto dalla Banca, l’Issuing Agent dell’operazione sarà Securitisation Services. Durante la vita del titolo, quest’ultima si occuperà della gestione in Monte Titoli, degli obblighi informativi a Banca d’Italia, della determinazione del tasso di interesse e di tutte le attività connesse al mantenimento della quotazione.

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