05 agosto 2019
Securitisation Services con Banca Progetto in una cartolarizzazione di CQS da 150mln di euro
Banca Progetto ha concluso la cartolarizzazione di un portafoglio di prestiti assistiti da cessione del quinto dello stipendio e della pensione, per un valore complessivo di 150 mln di euro. La struttura è “revolving” e al portafoglio iniziale si potranno aggiungere ulteriori crediti fino al raggiungimento di 300 mln di euro.
L’operazione è stata perfezionata per mezzo della società veicolo Vidal SPV S.r.l., gestita da Securitisation Services (Gruppo Banca Finint) che ha assunto anche i ruoli di Representative of Noteholders, Corporate Servicer, Calculation Agent e Back-Up Servicer Facilitator.
Per Banca Progetto, che sta perseguendo una strategia di diversificazione delle fonti di finanziamento, si tratta della prima cartolarizzazione di crediti CQS di erogazione diretta.
Per la strutturazione dell’operazione si è avvalsa della collaborazione di BNP Paribas Corporate and Istitutional Banking e nella stessa manterrà il ruolo di Servicer, ovvero si occuperà delle attività di gestione, incasso e recupero dei crediti ceduti.
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