04 December 2015
ProFamily Securitisation: prima cartolarizzazione per ProFamily S.p.A.
ProFamily S.p.A., la società del Gruppo BPM dedicata all'offerta di servizi finanziari di credito al consumo, ha concluso nei giorni scorsi la sua prima operazione di cartolarizzazione.
La società veicolo ProFamily Securitisation S.r.l. (l’SPV) ha acquistato un portafoglio di crediti derivanti da finanziamenti erogati a persone fisiche per l’acquisto di auto nuove o usate o quali prestiti finalizzati o personali per un importo complessivo pari a Euro 710.448.748.
L’operazione ha una struttura revolving in base alla quale nei prossimi 18 mesi l’SPV potrà acquistare su base mensile ulteriori portafogli di crediti.
Il 27 novembre 2015 ProFamily Securitisation S.r.l. ha emesso due classi di Titoli, una senior e una junior, con scadenza legale dicembre 2039 per un valore complessivo di Euro 724.340.000:
- Class A: Euro 584.300.000 Asset Backed Floating Rate Notes, rating AA (sf) e Aa2 (sf), rispettivamente, da DBRS e Moody’s
- Class J: Euro 140.040.000 Asset Backed Floating Rate and Additional Return Notes, priva di rating
I Titoli della Classe A sono quotati presso la Borsa del Lussemburgo.
Nell’ambito della cartolarizzazione Securitisation Services è stata nominata:
- Corporate Servicer
- Rappresentante dei Portatori dei Titoli
- Calculation Agent