25 settembre 2014
Nuova cartolarizzazione di leasing con intervento BEI: Locat SV S.r.l. - Serie 2014
Securitisation Services incaricata per i ruoli di Rappresentante dei Portatori dei Titoli, Calculation Agent e Back up Servicer Facilitator.In data 12 Settembre 2014, Locat SV S.r.l. ha emesso 4 classi di titoli partly paid per un ammontare totale pari ad Euro 1.300 milioni aventi come sottostante un portafoglio di contratti di locazione erogati da UniCredit Leasing S.p.A.
Nell’operazione partecipa come sottoscrittore anche la Banca Europea per gli Investimenti (“BEI”).
Il rating assegnato ai titoli dalle Agenzie di Rating Fitch e Moody’s sono i seguenti:
- Euro 90.000.000 Class A1 Notes: AA+(sf) / A2(sf),
- Euro 400.000.000 Class A2 Notes: AA+(sf) / A2(sf),
- Euro 225.000.000 Class A3 Notes: AA+(sf) / A2(sf).
I titoli dotati di rating sono quotati presso la Borsa d’Irlanda.
I titoli di Classe A2 sono stati sottoscritti dalla BEI, i titoli di Classe A1 sono stati sottoscritti da UniCredit Bank AG (cha agisce in qualità di Lead Manager) con garanzia del FEI, i titoli di Classe A3 sono stati sottoscritti da Société Générale Capital Market Finance S.A. e da UniCredit S.p.A mentre UniCredit Leasing S.p.A. ha sottoscritto la Classe B.
Securitisation Services, leader nella fornitura di servizi per il settore della finanza strutturata, gestisce attualmente 40 operazioni di cartolarizzazione che hanno come sottostante finanziamenti alle Piccole Medie Imprese per un importo complessivo pari ad Euro 60,8 miliardi. In 10 di queste operazioni intervengono la BEI e/o il FEI.
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