19 giugno 2020
Nell’ambito di Progetto Diana, Banca Popolare di Sondrio realizza una GACS da quasi €1 mld. Securitisation Services S.p.A. è coinvolta nell’operazione
L’operazione è stata strutturata da Banca Popolare di Sondrio con il supporto di Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo) e Société Générale, che hanno agito in qualità di arranger e placement agent, mentre Securitisation Services (società appartenente al Gruppo Banca Finint) ha assunto i ruoli di Monitoring Agent, Calculation Agent, Representative of Noteholders, Corporate Servicer Provider e Back-up Master Servicer.
Si tratta della 24° cartolarizzazione con GACS in gestione, da parte della nostra società, su un totale di 26 ad oggi esistenti.
Il veicolo per la cartolarizzazione Diana SPV S.r.l. ha emesso tre tranche di notes per €274 mln, pari al 27,4% del valore lordo dei crediti ceduti, interamente sottoscritte da Banca Popolare di Sondrio al closing. Sarà richiesta la garanzia statale (Gacs) sulla tranche senior, i cui titoli saranno trattenuti dalla banca.
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