24 dicembre 2015
HVL Bolzano S.r.l.: prima operazione di cartolarizzazione di Hypo Vorarlberg Leasing S.p.A.
Hypo Vorarlberg Leasing S.p.A. ha realizzato la sua prima operazione di cartolarizzazione di crediti derivanti da contratti di leasing. Lo scorso 24 novembre HVL Bolzano S.r.l. ha acquistato dalla società di leasing un portafoglio di crediti in bonis pari a Euro 495.672.657 e il 16 dicembre ha emesso 3 classi di titoli per un importo complessivo di 495,7 milioni di Euro.
I titoli di Classe A e di Classe B hanno ottenuto il rating dalle Agenzie di Rating Moody’s Italia e Standard & Poor's Credit Market Services Italy e sono stati ammessi alla quotazione presso la Borsa del Lussemburgo.
| Senior Notes: | € 299.000.000 Series 2015-1-A Asset Backed Floating Rate Notes, scadenza Ottobre 2048, "A1" da Moody’s and "A" (sf) da S&P |
| Mezzanine Notes: | € 68.000.000 Series 2015-1-B Asset Backed Floating Rate Notes, scadenza Ottobre 2048, "Baa2" da Moody’s e "BBB-" (sf) da S&P |
| Junior Notes: | € 128.700.000 Series 2015-1-C Asset Backed Notes, scadenza Ottobre 2048, sprovvista di rating |
Al momento i titoli sono stati interamente sottoscritti dalla società cedente in attesa che il mercato dei capitali riparta.
Nell’ambito di questa cartolarizzazione, Securitisation Services interviene nell’operazione nei ruoli di:
- Corporate Servicer
- Rappresentante dei Portatori dei Titoli
- Back-up Servicer Facilitator
- Computation Agent