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19 febbraio 2020

CDP, Banca Finint e Securitisation Services nel secondo Minibond di Codess Sociale

Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Banca Finint sono intervenuti nell’emissione di un Minibond da 10 milioni di euro da parte Gruppo Codess, una delle principali cooperative sociali attive in Italia, rispettivamente come anchor investor (avendo sottoscritto per 5 milioni) e come arranger dell’operazione.

I proventi dell’emissione andranno a supporto del Piano industriale 2019-2025 del Gruppo Codess, per rafforzare ed espandere le attività nella Regione Friuli Venezia Giulia e per finanziare lavori di ammodernamento delle attuali strutture in gestione alla società.

La cooperativa Codess Sociale vanta una storia di oltre quarant’anni, una base di oltre 4.000 soci lavoratori ed un fatturato di circa 150 milioni di euro. Ad oggi il Gruppo gestisce oltre 200 servizi nei settori dell’educazione, della disabilità fisica e psichica e della geriatria. Con specifico focus sulle attività rivolte alle persone anziane in condizione di non autosufficienza, la società gestisce oltre 2.000 posti letto, prevalentemente in regime di accreditamento istituzionale.

Nell’operazione, Securitisation Services, società del Gruppo Banca Finint, ha assunto il ruolo di Issuing Agent, mentre Banca Finint ha assunto il ruolo di Account Bank.

“Si tratta del primo “Minibond sociale” in cui interveniamo come arranger – afferma Simone Brugnera, Responsabile Area Minibond di Banca Finint - Questa operazione ci consente di ampliare i nostri settori di intervento verso il settore del sociale, in continuità con la scelta strategica adoperata attraverso la SGR del Gruppo di sostenere la domanda di abitazione nel territorio italiano con i Fondi di Housing Sociale, sempre grazie alla preziosa collaborazione di CDP Investimenti SGR del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti. Inoltre questo settore è particolarmente richiesto dal mercato; il Minibond di Codess era inizialmente previsto per un valore di 7,5 milioni di Euro ma visto il forte interesse riscontrato da investitori di elevato standing come CDP è stato aumentato fino a 10 milioni. Al termine del collocamento è stata inoltre prevista una riapertura di ulteriori 2 milioni, per far sì che altri soggetti interessati possano partecipare all’operazione”.

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