23 ottobre 2015

Banca Popolare di Milano: Nuovo Programma di Covered Bond

Banca Popolare di Milano ha avviato nelle scorse settimane il secondo programma di emissioni di obbligazioni bancarie garantite (in breve “covered bond”) dopo cinque anni di assenza da questo mercato. Il programma ha un importo massimo di 10 miliardi di Euro, mentre la prima serie emessa dalla Banca ammonta a 1 miliardo di Euro.

Il covered bond emesso, con scadenza finale settembre 2022, maturerà interessi al tasso fisso dello 0.875% p.a., ed ha un rendimento pari al tasso mid swap +25 punti base. All’emissione è stato assegnato il rating A2 dall’agenzia di rating Moody’s.

Il Programma e la prima serie sono quotati presso la Borsa del Lussemburgo.

I covered bond sono garantiti da BPM Covered Bond 2 S.r.l. a fronte di un portafoglio posto a garanzia costituito da un pool di mutui residenziali erogati a privati da Banca Popolare di Milano.

Nell’ambito del programma Securitisation Services interviene nel ruolo di Rappresentante dei Portatori delle Obbligazioni Bancarie Garantite.