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23 dicembre 2020

Banca Finint nella cartolarizzazione da 4,3 mld di Intesa Sanpaolo: Banca Finint assume, per la prima volta, il ruolo di Master Servicer

Banca Finint ha assunto, per la prima volta, il ruolo di Master Servicer nella cartolarizzazione di NPLs con GACS da 6,033 miliardi di euro lordi finalizzata in questi giorni da Intesa Sanpaolo.

L’operazione è stata realizzata per il tramite del veicolo Yoda SPV S.r.l., costituita da Banca Finint, che ha assunto anche i ruoli di Corporate Services Provider, Representative of the Noteholders, Calculation Agent e Monitoring Agent.

Il veicolo ha emesso 1,101 miliardi di euro di titoli senior, 210 milioni di euro di titoli mezzanine e 20 milioni di euro di titoli junior. Per i titoli senior, integralmente sottoscritti da Intesa Sanpaolo, si prevede il rilascio della garanzia GACS entro il primo trimestre del 2021.

Questa operazione rappresenta per Banca Finint la 29^ cartolarizzazione con GACS in gestione su un totale di 31 ad oggi esistenti.

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