28 dicembre 2020
Banca Finint nell'emissione dei bond di Cartiere Villa Lagarina e Tolentino (Gruppo Pro-Gest)
Si è perfezionata in questi giorni l’operazione di emissione di due bond da parte di Cartiere Villa Lagarina e Tolentino, rispettivamente per 90 e 35 mln euro, società facenti parte del Gruppo Pro-Gest, primo produttore in Italia verticalmente integrato di carta riciclata, cartone ondulato e soluzioni di imballaggio.
In tale contesto, Banca Finint ha assunto i ruoli di Paying Agent, Security Agent, Issuing Agent e Rappresentante comune degli obbligazionisti.
I titoli emessi sono stati creati tramite la procedura Monte Titoli e consegnati ai fondi esteri della piattaforma Global Credit di Carlyle che hanno sottoscritto, seppur per importi differenti, entrambi gli strumenti.
I bond prevedono date di pagamento trimestrali, tasso di interesse variabile e scadenza nel 22 dicembre 2025.
L’operazione consentirà al Gruppo Pro-Gest di rinforzare ulteriormente la struttura del capitale, accelerare il percorso di sviluppo e beneficiare dei trend di crescita strutturale dell’industria della carta.
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