21 giugno 2021
Banca Finint con brumbrum S.p.A. nella prima cartolarizzazione di proventi derivanti dalla titolarità di beni mobili registrati
brumbrum, il primo e-commerce italiano di auto usate, ha completato un’operazione di finanziamento per complessivi 65 mln di euro condotta per il tramite di un veicolo di cartolarizzazione e strutturata da Alantra.
I titoli senior emessi dalla SPV sono stati sottoscritti da fondi di investimento gestiti da Oaktree Capital Management, L.P. e da P&G SGR SpA, mentre i titoli junior sono stati sottoscritti dalla stessa brumbrum che svolge anche il ruolo di portfolio manager dell’operazione.
Banca Finint, oltre ad aver garantito supporto nella realizzazione dell’operazione, ricopre il ruolo di Master Servicer, Corporate Servicer, Representative of Noteholders e Computation Agent della cartolarizzazione.
Luigi Bussi, Responsabile della Direzione Corporate Investment Banking di Banca Finint, ha commentato così l'operazione: “Ringraziamo brumbrum per averci dato l’opportunità di supportare la realizzazione della prima operazione in Italia che applica le novità normative in materia di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla titolarità di beni mobili registrati. Siamo orgogliosi di aver collaborato con controparti di elevato standing e, allo stesso tempo, consolidato ulteriormente la nostra presenza specialistica nel settore della finanza strutturata e del noleggio”.
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