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18 dicembre 2018

17 esima operazione con GACS per Securitisation Services

Banca Carige spa comunica di aver concluso l’operazione di cartolarizzazione “Riviera NPL” con Securitisation Services nei ruoli Back-up Master Servicer, Calculation Agent, Corporate Services Provider e Representative of the Noteholders. Per la società del Gruppo Banca Finint si tratta della diciassettesima operazione con GACS in gestione su un totale di 18 esistenti. Il portafoglio ceduto ha un GBV di 964 mln di euro ed è “mixed”, ovvero risulta composto sia da crediti secured che unsecured originati da Banca Carige per il 97% e dalla controllata Banca del Monte di Lucca per il restante. Per finanziare l’acquisto, il veicolo Riviera NPL ha emesso tre classi di titoli per un totale di 215 mln di euro: la senior, trattenuta dall’originator, ha ottenuto i rating investment grade Baa3 e BBB- da parte di Moody’s e Scope Ratings e sarà assistita dalla garanzia statale GACS. L’operazione di cartolarizzazione si colloca nell’ambito di una più ampia azione di derisking e di miglioramento dell’asset quality del Gruppo Carige, che ha raggiunto il target assegnato dalla BCE con un anno di anticipo.

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