17 October 2019
Securitisation Services e FISG nell’emissione di covered bond di Volksbank
Nell’operazione di collocamento di un covered bond di Volksbank · Banca Popolare dell’Alto Adige, avvenuta lo scorso 17 ottobre, ci sono anche FISG e Securitisation Services (società del Gruppo Banca Finint operanti nel mercato della finanza strutturata).
Il covered bond collocato sul mercato internazionale da Volksbank ha durata settennale e un volume di emissione pari a 300 mln di euro, è dotato di un tasso d’interesse dello 0,25% e di un prezzo di emissione pari a 99,53.
Un portafoglio granulare di mutui residenziali in bonis è stato posto a garanzia dell’emissione obbligazionaria.
FISG e Securitisation Services hanno preso parte all’operazione conclusa da Banca Popolare dell’Alto Adige attraverso la società veicolo Voba CB S.r.l.
Nello specifico, FISG ha agito come arranger, in concerto con UniCredit e Société Générale, mentre Securitisation Services ha assunto i ruoli di Representative of Bondholders, Corporate Servicer, Computation Agent e Back-Up Servicer Facilitator.
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