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09 giugno 2016

Consumer Three S.r.l: UniCredit realizza una nuova cartolarizzazione di crediti al consumo

UniCredit S.p.A. ha concluso nelle scorse settimane la terza operazione di cartolarizzazione di crediti al consumo cedendo alla società veicolo Consumer Three S.r.l. un portafoglio pari a Euro 4.077.354.013 di crediti derivanti da contratti di credito al consumo. Le posizioni cedute prima dell’emissione sono 365.894 mila con un importo medio pari a circa Euro 11.144.

L’operazione prevede cessioni revolving trimestrali per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di emissione dei titoli, avvenuta il 21 aprile 2016.

Consumer Three S.r.l. ha emesso due classi di titoli, una senior e una junior, per un importo complessivo di Euro 4.077.353.969 con scadenza legale a dicembre 2040:

  • Class A: € 3.015.000.000 Asset Backed Fixed Rate Notes, rating A(sf) e Aa2(sf), rispettivamente, da Fitch Italia e Moody’s
  • Class J: €1.062.353.969 Asset Backed Fixed Rate and Variable Return Notes, priva di rating

I Titoli della Classe A sono quotati presso la Borsa del Lussemburgo.

Securitisation Services è stata nominata:

  • Rappresentante dei Portatori dei Titoli
  • Calculation Agent
  • Back-up Servicer Facilitator